Investovanie

5 najlepších dividendových kráľov, ktoré možno kúpiť a držať navždy

Dividendové investovanie je osvedčenou stratégiou na budovanie bohatstva, ale nie vtedy, ak sa ženiete za výnosmi. Trik je v nákupe dividendových rastových akcií, ktoré platia pravidelne, stabilne, a rastúce dividendy a držať ich tak dlho, ako to len bude možné. Takto získavate peniaze a o tom je investovanie do Dividend Kings.

Dividendoví králi majú teda zvyčajne nízke výnosy, ale tieto akcie S&P zvyšovali svoju výplatu každý rok najmenej 50 po sebe nasledujúcich rokov alebo viac. To nie je nič zlé a v súčasnosti je na trhu len 32 akcií. Spomedzi nich sa domnievam, že nižšie uvedených 5 sú najlepšími dividendovými kráľmi, ktoré si teraz môžete kúpiť a držať ich dlhodobo.

To najlepšie z plemena

Spotrebiteľské defenzívne, verejnoprospešné a priemyselné akcie vládnu rebríčku Dividend Kings. Predovšetkým zahrnutie priemyselných podnikov do okrajovej skupiny dokazuje, že aj konglomeráty a cyklické akcie môžu byť najlepšími platiteľmi dividend, ak sa manažment zameriava na rast peňažných tokov a výnosy akcionárov. Obdivujem takéto spoločnosti, a preto menej známe priemyselné akcie, Parker-Hannifin (NYSE:PH)sa dnes dostal medzi moje najlepšie tipy na Dividend Kings.





Ďalšia zaujímavá cyklická akcia, ktorá upútala moju pozornosť, je PPG Industries (NYSE:PPG), nový účastník, ktorý sa stal Dividendovým kráľom len tento rok v júli s 50. zvýšením dividendy. Medzi ďalšie top tipy patrí Voda amerických štátov (NYSE: AWR), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), a Loweho (NYSE:LOW).

Skupina piatich mladých športovcov oslavujúcich víťazstvo s trofejou.

Zdroj obrázkov: Getty Images.



Je to pestrá skupina akcií z piatich rôznych sektorov, ale každá sama o sebe je hviezdnou dividendovou akciou.

skladom Sektor Počet rokov zvyšovania dividend Dividendový výnos Pomer výplaty dividend
Voda amerických štátov Verejné služby 67 1,7 % 53,6 %
Parker-Hannifin Priemyselný 65 1,4 % 27,5 %
Loweho Maloobchodné 59 1,7 % 25,5 %
Johnson & Johnson Zdravotná starostlivosť 59 2,4 % 61,5 %
PPG Industries Základné materiály päťdesiat 1,4 % 33,9 %

Zdroj údajov: Financie spoločnosti a Yahoo! Financie. Tabuľka podľa autora.

Čo teda tieto spoločnosti urobili správne, aby vynikli vo svojich odvetviach a stali sa tak dobrými akciami vyplácajúcimi dividendy? A čo je dôležitejšie, aký je ich potenciál rastu?



Na začiatok všetkých päť spoločností patrí medzi lídrov vo svojich odvetviach, za desaťročia svojej existencie si vybudovali silný imidž značky a majú jasné plány rastu. Tu je prehľad vecí, ktoré musíte vedieť.

Voda amerických štátov

Voda je základným prvkom a voda amerických štátov je regulovaná služba. To je výhoda, pokiaľ ide o stabilitu peňažných tokov, ale to je len časť príbehu American States Water: Jej skutočný potenciál rastu spočíva v jej dcérskej spoločnosti, ktorá poskytuje vodu a odpadovú vodu slúžiacu niekoľkým americkým vojenským základniam do 50 rokov. ceny štátnych zákaziek. Spoločnosť zvýšila dividendy na a zložená ročná miera rastu (CAGR) takmer 10 % za posledné desaťročie a z dlhodobého hľadiska sa zameriava aspoň na 7 % CAGR.

PPG Industries

Spoločnosť PPG Industries, založená v roku 1883, je dnes druhou najväčšou svetovou spoločnosťou v oblasti farieb a náterov. Sherwin-Williams . PPG dominuje na globálnych trhoch s nátermi pre letecký a automobilový priemysel a patrí medzi popredných hráčov na iných trhoch, ako sú priemysel, námorníctvo, obaly a architektúra. Rozumná kombinácia organického a anorganického rastu a vyvážená politika alokácie kapitálu, ktorá reinvestuje 50 % peňažných tokov do podnikania a 50 % vracia akcionárom, doviedli PPG až sem. Spoločnosť PPG za päť desaťročí zvýšila dividendy na 7 % CAGR a v záujme rastu sa snaží expandovať na veľké trhy ako Čína a India a do priemyselných odvetví s vysokým potenciálom, ako sú elektrické vozidlá.

Parker-Hannifin

Parker-Hannifin je najväčšia svetová spoločnosť pohybových a riadiacich technológií s riešeniami od hydrauliky, pneumatiky, filtrácie, manipulácie s kvapalinami a plynmi, klimatizácie, elektromechanických až po riadenie procesov. Inovácie a významné akvizície, ako napríklad CLARCOR, pomohli spoločnosti Parker-Hannifin získať 11 % súčasného globálneho trhu s pohybom a riadením.

Spoločnosť neustále generuje vyššie voľný peňažný tok (FCF) než čistý príjem na podporu rastu dividend a vo fiškálnom roku 2021 dosiahol rekordné tržby, čistý príjem a prevádzkový peňažný tok. Parker-Hannifin dlhodobo bojuje o 20 % podiel na globálnom trhu a jeho najnovší rastový krok zahŕňa dohodu o akvizícii Britská spoločnosť Meggitt takmer zdvojnásobila svoj segment leteckých systémov.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je jedinou zdravotnou spoločnosťou, ktorá dosiahla status dividendového kráľa. Dva dôvody sú výdavky na výskum a vývoj a neuveriteľne diverzifikované portfólio, ktoré zahŕňa lieky, zdravotnícke pomôcky a zdravie spotrebiteľov. Zoberme si, že 28 produktov spoločnosti Johnson & Johnson generuje ročný obrat 1 miliardu USD a takmer 25 % tržieb pochádza z produktov uvedených na trh v posledných piatich rokoch. Jeho jednorazová vakcína proti COVID-19 je ďalším dôkazom inovačnej schopnosti spoločnosti Johnson & Johnson.

Spoločnosť Johnson & Johnson generuje toľko hotovosti, že by mohla ľahko zvýšiť dividendy takmer 60 rokov napriek tomu, že dividendy sú na zozname priorít manažmentu alokácie kapitálu nízko. S neustále rastúcim biotechnologickým potrubím jeho peňažné toky pravdepodobne smerujú len na sever.

Loweho

Odvetvie domácich úprav v USA je virtuálnym duopolom medzi Lowe's a Home Depot . Home Depot je väčší hráč, ale vysoko fragmentovaný a veľký adresovateľný trh má dostatok priestoru pre rast všetkých hráčov.

Zatiaľ čo pandémia COVID-19 podnietila aktivity domácich majstrov a vyhnala spoločnosti Lowe celkové tržby na takmer 90 miliárd dolárov vo fiškálnom roku 2020, spoločnosť sa teraz snaží získať profesionálnych dodávateľov pre dlhodobý rast. To by malo posilniť úsilie spoločnosti Lowe o elektronický obchod – predaj z Lowes.com vzrástol za posledné dva roky takmer o 146 %. Spoločnosť Lowe's naposledy zvýšila svoju dividendu o neuveriteľných 33 % tento rok v máji a zaviazala sa vrátiť väčšinu svojich peňažných tokov akcionárom, kým bude využívať príležitosti na trhu domácich majstrov .

Koľko peňazí by vám tieto akcie mohli zarobiť?

Žiadna akcia by sa nechcela vzdať svojho statusu Dividendový kráľ, takže jedna vec je istá: Všetky tieto akcie sa budú snažiť zvýšiť svoju výplatu aj v tých najťažších časoch. Aj inak tu máme päť vyspelých, etablovaných spoločností, ktoré predávajú produkty a služby, ktoré sú buď nevyhnutné, alebo dopyt po ktorých by mal dlhodobo len rásť.

Tabuľka celkovej návratnej ceny PPG

Takže zatiaľ čo tieto spoločnosti načrtávajú svoje cesty rastu, všetko, čo musíte urobiť, je trpezlivo nakupovať a držať tieto akcie a reinvestovať dividendy. Trpezlivosť je kľúčom a mala by sa vyplatiť, podobne ako investorom do týchto dividendových kráľov v minulosti.



^